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Al mercato degli schiavi si può trovare una strana creatura: metà uomo, metà scimmia. Si tratta di un ominide primitivo, sopravvissuto all'evoluzione della specie? Lo hanno messo in vendita due ex schiavi, liberati da Livingstone, che ora sono diventati a loro volta schiavisti. Due clienti si fanno avanti, ciascuno all’insaputa dell’altro. Uno è Frankie Frost, che procura bizzarrie esotiche ai circhi, l’altro è Adam Wild, che lo schiavismo intende stroncarlo, opponendosi al traffico di qualsiasi creatura e a chiunque la metta in vendita.
